Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio


ICAWM-FOTO1 Certificado Internacional en Gestión Avanzada.

¿Qué es el Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio?
 
El Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio es una nueva cualificación de nivel superior que consolida los conocimientos obtenidos en el nivel 3 del Certificado Internacional en Gestión del Patrimonio e Inversiones (ICWIM). Explora la gama de activos y productos de inversión disponibles en el mercado a un nivel avanzado y aprenderá cómo evaluar la posición financiera actual de un cliente, hacer recomendaciones de inversión adecuadas y responder correctamente a las cambiantes necesidades del cliente y de las circunstancias del mercado.

La cualificación explora:

• El contexto macroeconómico de la asesoría y la planificación de
inversiones

• Las principales clases de activos; características y aplicaciones

• Los principales productos de inversión; características y aplicaciones

• Identificación, medición y evaluación de los riesgos y beneficios de
la inversión

• Planificación de la cartera, creación, revisión y mantenimiento

• Prestación de asesoramiento en inversiones incluyendo la capacidad de analizar las circunstancias de los clientes y aplicar recomendaciones de productos de inversión adecuados para cumplir los objetivos indicados por el cliente

¿Por qué debo estudiar para ello?

Es el siguiente paso del itinerario de gestión del patrimonio del CISI y es adecuado para los candidatos que han completado el nivel 3 del Certificado Internacional en Gestión del Patrimonio e Inversiones o el Certificado Internacional en Gestión del Patrimonio (suprimido desde marzo de 2014).
 
Características fundamentales:

Segundo paso en el itinerario patrimonio/ minorista de CISI – consolida los conocimientos adquiridos en el ICWIM y permite la progresión a la especializada Cualificación como Gestor de Patrimonio Colegiado

Cualificación mundial – proporciona conocimientos avanzados de los principios de la gestión de patrimonio básicos sin incidir en una jurisdicción concreta

Orientado al cliente – fuerte incidencia en el cliente para ayudar a crear seguridad y confianza del cliente

El examen se puede realizar mediante Evaluación en Soporte Informático – que proporciona a los candidatos la posibilidad de presentarse al examen todo el año

Afiliación gratuita a CISI Student – se asociará a un organismo profesional colegiado y se aprovechará de una amplia gama de ventajas

Sigla ACSI

Resumen del programa:
 
• Efectivo y mercados monetarios

• Bonos

• Valores

• Otras inversiones

• Derivados

• Inversiones colectivas

• Asesoramiento financiero

• Gestión de la cartera

Precio:

$1'304.750 pesos + IVA

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